✦ Partenaires CGP

Espace Conseillers en
Gestion de Patrimoine

Recevez des leads patrimoniaux qualifiés avec consentement RGPD explicite. Nos simulateurs font le travail de pré-qualification — vous arrivez à l'entretien avec un profil complet.

Comment fonctionne le partenariat ?

01

Leads pré-qualifiés

Chaque prospect a simulé sa situation patrimoniale et consenti explicitement à être recontacté.

02

Profil complet partagé

Vous recevez les données de simulation : revenus, patrimoine, objectifs, situation familiale.

03

Consentement RGPD

Le consentement est opt-in, horodaté et tracé. Aucune donnée n'est transmise sans accord explicite.

04

Premier entretien gratuit

Votre engagement : proposer un premier entretien de découverte gratuit et sans obligation.

Pourquoi rejoindre le réseau ?

Leads intentionnistes

Les prospects ont agi volontairement : ils ont simulé leur situation et demandé à être recontactés. Taux de conversion 3× supérieur aux leads froids.

Données de simulation incluses

Chaque lead vient avec son profil complet : type de patrimoine simulé, revenus déclarés, situation familiale, objectif principal.

Zéro friction RGPD

Le consentement est horodaté et stocké côté MonPetitFinancier. Vous n'avez aucune obligation de collecte supplémentaire.

Profils patrimoniaux ciblés

Nos simulateurs couvrent retraite, succession, PER, SCI, IFI, défiscalisation — vous recevez des profils correspondant à votre expertise.

Conditions du partenariat

  • Certifié AMF ou diplôme niveau 7 en gestion de patrimoine
  • Capacité à proposer un premier entretien gratuit
  • Réponse aux leads sous 24 heures ouvrées
  • Zone géographique ou thématique déclarée

Rejoindre le réseau

Remplissez ce formulaire et nous vous contacterons sous 48h pour discuter du partenariat.

En soumettant ce formulaire, vous acceptez d'être contacté par l'équipe MonPetitFinancier dans le cadre d'une demande de partenariat. Conformément au RGPD, vous pouvez demander la suppression de vos données à tout moment.

MonPetitFinancier

Simulateurs patrimoniaux gratuits avec analyse personnalisée par IA. Mis en relation avec des CGP certifiés sur demande.

Informations légales

MonPetitFinancier est un outil de simulation pédagogique. Les résultats ne constituent pas un conseil en investissement.

Vos données sont traitées conformément au RGPD. Aucune donnée vendue à des tiers.

© 2026 MonPetitFinancier. Tous droits réservés.

Vous êtes CGP ? Rejoignez notre réseau de partenaires →